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[图文]【大商所+乐发彩票app下载】4月16日-18日钢焦矿调研纪要新鲜出炉!

 
1.1、钢厂国贸乐发彩票app下载A
1、高炉产能置换进行中,产能规模整体扩张
该企业所在钢厂目前主要由两个厂区,产能合计1100万吨/年。主厂区以生产H型钢、工字钢等为主,共四条生产线,最后一条产线于去年投产。特钢厂区主要生产螺纹钢,共有两条产线。在钢铁主线之外,企业还向钢铁产业链上下游纵向发展。
在去产能方面,企业已经拆除了三座高炉。目前在进行产能置换,计划新建2000-2500立米大高炉,并计划向其他区域扩张,产能计划扩大到1700万吨/年。
2乐发彩票app下载出口情况仍不乐观,4月起废钢添加量有所回升
目前乐发彩票app下载出口情况依然不好,东南亚和中东地区售价明显较低。今年1月开始价格倒挂现象有一些好转,出口订单比去年略好。型钢出口有起色,但受韩国反倾销的影响,市场也并不乐观。螺纹钢价格倒挂依然比较严重,出口量低。
非采暖季限产的实际执行力度不确定性还比较大,企业也在观望其他钢厂的限产力度,还没有看到转炉限产。目前带钢和型材的吨钢利润在600元/吨左右,螺纹钢利润不到500元/吨。废钢添加量在经过一季度的低谷后逐步回升。去年正常情况下每月废钢耗用量在11-12万吨,3月废钢月耗仅为3-4万吨,目前增加到8万吨,预计5-6月增加到10万吨以上。由于一季度废钢使用量降幅较大,废钢供应量还没有问题。
3、超限超载整治导致企业铁矿库存阶段性增加
企业计划今年采购进口矿2000万吨,其中略超过一半供钢厂使用。一季度美元货进口量在300万吨左右,其中有长协也有市场货。今年协议矿总量900万吨,去年四季度与除Vale之外的矿山均增加了长协量(Vale长协要求卡粉加巴粗)。目前海外矿山的长协量已经不可能再增加。4月初钢厂进口矿库存在10天左右,由于唐山要求4月15日开始整治超限超载,钢厂矿石库存计划在此之前增加到15天,目前还略低于15天的库存。
企业有意愿进行点价,但在唐山地区钢厂难以推广。主要原因在于唐山地区进口美元货以及使用衍生品工具的钢厂数量乐发彩票开户,尤其是在港口现货与美元货倒挂的情况下,钢厂往往选择直接采购港口现货,点价意愿乐发彩票开户。
4、焦炭并无明显增库计划,进口煤通关时间在40天左右
企业采购焦炭主要用于钢厂保供,在采购方式上70%与焦化厂月度定价,30%根据市场情况采购。近期有焦化厂提涨,但企业基本保持正常的库存水平,没有明显的提高库存计划。由于企业没有自备焦化厂,仅采购少量焦煤用于贸易。去年四季度少量采购进口焦煤,目前该地区进口澳煤还可以通关,但通关时间很长,在40天左右。
1.2、钢厂国贸乐发彩票app下载B
1钢厂限产比例相对稳定,废钢增量尚不明显
企业所在钢企产能共1500万吨,主营产品为螺纹钢、高线、盘螺、钢坯等。此前高炉产能增加,向唐山地区投放钢坯资源。随着唐山地区钢厂配套轧线的投产,外售钢坯量逐渐减少,做钢坯套利的机会也越来越少。近期独立轧材厂的吨钢利润在100元/吨左右,此前较长一段时间利润在几十元/吨附近。
钢厂秋冬季限产比例在20%左右,5个高炉中长期停产1个高炉,目前也不满产。预计下周会开启一条螺纹钢产线。近期废钢添加量有小幅增加,但不明显。
2、铁矿石港口现货没有结构性短缺问题,高品矿近期补涨
企业进口矿采购结构大致一半长协、一半现货。由于前两年长协价格倒挂港口现货比较严重,没有太大必要增加长协。
即使有巴西矿难和澳洲飓风的影响,目前港口现货没有结构性品种短缺的问题。进入4月份,主要是高品矿的补涨行情。卡粉、精粉的采购量增加。目前混合的经济性比较差,钢厂基本不采;超特的价格有所修复,相对合理,用量依然比较大;春节后地矿价格有一些低估,从上周开始钢厂有抢购地矿的现象,唐山、邯郸地区地矿均开始上涨。
3、铁矿维持偏低库存,国产及海外高成本矿复产速度较慢
钢厂铁矿维持偏低库存,港存和贸易流通量的问题都不大,钢厂库存7-10天左右。目前港口库存的结构已经发生了明显的变化,其中3000-4000万吨是矿山的前置库存和混矿基地等;3000-4000万吨是钢厂的库存。加上钢厂堆存环保要求的提高,都倾向于厂区维持低库存。考虑到5月钢厂可能开始限产,矿石库存可能还会有所下降。
国产矿复产的速度不会很快,环保压力比较大,预计全年有1000多万吨增量。铁矿价格不排除阶段性上冲到100美元/吨,但90美元/吨以上的矿价能够刺激很多产能复产。海外也有很多矿山能够复产,但与国内情况类似,复产节奏不会很快。目前澳大利亚飓风的影响基本已经消除,此前价格上涨也有四大矿山助推的作用。不过在1905合约交割之前,矿价下跌的压力也乐发彩票开户。
1.3、仓库C
1、钢坯吞吐量整体下降,市场结构受环保影响较大
该仓库目前共两个库房,库存分别为120万吨和30万吨的钢坯容量,30万吨的库房为新设。2017年仓库的吞吐量最大,大约在1000万吨左右;2018年下降到700万吨左右。以钢坯为主,2018年吞吐量400万吨,另外还有型钢和角钢,吞吐量300万吨左右。
2017年,唐山市场70%左右钢坯都在容量较大的老库房,但2018年市场发生了较大的变化。由于环保限产,调坯轧材厂的原料购买力下降。同时,由于短倒运费的上涨以及治理超载,运费大概提高了7元/吨,仓储市场有所迁移。由于2018年9月之后,限产并没有放松,企业也在丰登路附近设立了新的库房。2018-19年冬储期间,唐山地区钢坯库存共92万吨,企业两个库房合计42万吨左右。新库房库存约30万吨,老库房库存仅为11-12万吨。不过市场也在动态变化,近期由于轧材厂的复产,周边22家轧材厂开工,且多为中大型轧材企业,产量约8万吨/天。而新库房附近只有13家轧材厂开工,库存有回流的现象。
2、轧材厂目前多数正常生产,后续限产力度不确定性较大
近期轧材厂基本都正常生产,按要求4月有15天限产任务,但目前来看执行情况一般。后续执行的不确定性比较大。如果后期执行力度加大,对钢坯的需求影响偏利空。
目前轧材厂钢坯库存正常,但由于此前限产的影响,成品库存偏低。
3、资源投放减少、东北资源流向徐州、贸易模式变化等原因导致钢坯库存下降
近期钢坯入库量不大。今年钢坯库存变化呈后置的格局,3月钢坯累库存幅度还比较大、4月出库开始增加。且今年钢坯库存量明显下降,2018年唐山地区钢坯库存高点在118万吨,2019年高点90万吨;该仓库去年钢坯库存高点75万吨,今年高点40万吨。
库存下降是多方面原因造成的,一是市场投放减少。另外,2017年10月开始有外地钢坯资源流向唐山,但2018年由于徐州钢厂限产力度较大,东北的钢坯资源大多流向徐州,也导致唐山钢坯库存量下降。目前除了内蒙包头等地区有钢坯资源流入,很少有外地的货源流入。
同时,2018年唐山地区很多钢厂和贸易商在带钢、钢坯等品种上大量采用类远期的贸易模式,钢厂和贸易商以及贸易商之间有30、60、90甚至半年的现货远期,买方缴纳15%保证金,减少了实物的入库量。
1.4、秦皇岛某钢厂原料采购D
1、目前高炉生产正常,预计5月不会受限产影响
2018年企业产量合计500万吨,主要产品为钢坯、带钢和高线,随着近几年轧制产线的投产,目前外卖钢坯量不到高峰时的50%。
两会期间环保限产对于烧结影响较大,近期基本没乐发彩票开户产,除了一个1260立米高炉24小时检修,其他高炉均正常生产,带钢产量略受一些影响。预计5月高炉生产不会受到限产影响。
目前钢坯利润在300元/吨左右,3月份轧制带钢基本没有轧制利润,近期略有提高。钢坯主要销往唐山地区;高线销往山东、廊坊、天津、东北等地区;带钢销往天津、邯郸、广东等地,目前南下规模依然较少。成材基本不做库存。
2、铁矿库存中性偏高,内矿使用占比明显提升
铁矿石外矿采购95%以上都是港口现货,另外有少量的其他港口转水以及海漂。库存方面,目前厂内库存维持15-20天常态化库存,港口3-7天库存。唐山及周边钢厂的库存策略都有一定差异,基本库存水平都在10天以上,规模越大常规库存越高。另外,若运输受限,如京唐港港口疏港出现问题,也会提高厂内库存保证供应。
企业采购外矿以高品矿为主,入炉品位在56%左右。另外近期内矿使用占比大幅提高,目前占比能够达到30%-40%。球团已经全部使用内矿,烧结也会配一部分内矿。内矿供应没有太大问题,预计供给还会增加。对于近几年一直在生产的国产矿来说,目前利润预计接近300元/吨。
企业对矿价不悲观,虽然巴西政策的调整不能预见,但是由于港口库存持续下降,对铁矿价格还有一定支撑。
3、预计焦炭现货企稳,废钢使用量较去年下降
企业目前一天铁水产量1.6万吨左右,焦炭一天用量6000吨左右,一个月采购量20万吨左右。主要从山西、唐山采购准一级焦和二级焦,二级焦采购量更大。焦炭厂内库存15天左右,目前还没有焦化厂提涨,也没有明显的提高库存的计划。不过企业认为焦炭现货下跌空间乐发彩票开户,但是涨价目前钢厂还不认可。
废钢用量较去年有所减少,目前添加比例在25%左右。重废到厂价2600元/吨(不含税),从经济性角度,没有意愿继续提高废钢使用量,在铁水不够的情况下,可能会增加废钢保持产量。如果废钢价格上涨到2700元/吨以上,可能会减少使用量(不考虑成材价格上涨)。
1.5、某焦化企业E
1、2018年关停4.3米焦炉,干熄焦设备已投产
企业目前总产能110万吨,一组5.5米焦炉在产。2018年关停了一组4.3米焦炉(60万吨产能)。现有焦炉已经投产干熄焦设备,生产一级冶金焦(A12.5、S0.7、CSR65),干熄焦设备前期投资超过1亿元。化产品方面主要是硫铵、粗苯和焦油,焦炉煤企深加工方面有年产10万吨LNG,煤气还有少量外售。目前在建一个制酸车间,预计5月投产。目前焦炭出厂价:湿熄焦1950元/吨(8水8末),干熄焦2200元/吨,干熄焦占到80%以上。
2、5月环保限产要求尚不明确,近期超载对运输影响较大
企业去产能后还没有置换计划,唐山地区也没有焦化产能指标可以购买。2019年河北还有300万吨的去产能任务。3月企业常规限产20%左右,4月没有要求限产,5月尚未接到通知。近期唐山地区超载检查非常严格,该企业近两年更换了标载车,实际影响乐发彩票开户。但由于标载车运输成本较高,多数企业没有更换车辆,白天基本不能发货。在严查阶段甚至限制车型,对焦炭运输的整体影响也比较大。
3、贸易商心态较好,焦炭现货相对看涨
目前本企业全部采购国内焦煤,主焦煤、瘦焦煤、肥煤是骨架煤,弱粘煤、1/3焦煤配煤,主焦煤(S1.3)目前到厂价1450元/吨,平均入炉成本基本也在1450元/吨附近。主焦煤近期价格小幅下降,幅度30-40元/吨。焦煤维持正常10-15天的库存水平。
当前吨焦利润略超100元/吨(含化产品),其中纯焦炭利润几十元。企业受访者看涨焦炭现货价格,虽然钢厂仍处于观望态度,港口库存居高不下。近期下游库存比较稳定,贸易商心态较好,山西焦炭贸易商拿货已经有40-80元/吨的涨价。
1.6、某焦化企业F
12座4.3米焦炉产能置换给唐山某钢厂,正在上干熄设备
企业共2座5.5米焦炉和2座4.3米焦炉,实际总产能120万吨。主要生产准一级和二级焦炭,主要副产品为焦炉煤气、焦油、粗苯、硫胺、焦粉。焦炭主供本地两家和秦皇岛一家钢厂,贸易量占比小。其中2座4.3米焦炉(60万吨产能)产能置换给唐山某钢厂,将于该钢厂新上焦炉投产后陆续停产,预计投产时间最早明年上半年。目前4座焦炉均在产,但属B类企业,有执行结焦时间28小时的限产,因可通过调整煤比来保证产量,实际影响不大。
2、年初山西运费提涨10-20元/吨,后期存继续提涨预期
近期唐山焦化厂从山西采焦煤量明显增长,目前山西晋中、介休到厂汽运190元/吨左右,表示后期仍有提涨可能。唐山港口集港要求较严,无论汽运还是火运均要求集装箱,本厂至港口汽运30元/吨。据了解山东港口焦炭满了,其中贸易货居多,因焦炭价格低位,贸易商套利。港口为降低库存对免堆期及堆存费做了调整,免堆期由60天降到30天,堆存费由1毛/吨/天提高至1元/吨/天,是降库存的有效方法。
3、价格接近成本临界点,后期看涨
炼焦煤日耗4000吨,其中主焦煤占45%、气煤占30%、肥煤和瘦煤占25%,产地山西(晋中、太原)、山东、俄罗斯(通关时间20天)以及少量的澳煤(通关时间1个月以上),蒙煤性价比低基本不用。目前厂内炼焦煤库存10万吨。焦煤价格不同煤种较去年下调100-200元/吨,其中低硫主焦煤降幅小、高硫降幅大。入炉煤成本1400元/吨左右,吨煤产焦比例75%。目前厂内焦炭库存3000吨,下游钢厂按需采购,库存不大。另外,1850的焦炭价格已接近成本临界点,即便有利润也就几十元,而钢厂利润达到500元以上,后期看涨,目前乐发彩票开户制出货,预计涨幅100元/吨,具体要看钢厂需求。
1.7、唐山某港口G
本港口主要存放外矿、焦煤等品种。从13年开始成为期货交割仓库,主要为大商所焦煤、焦炭、外矿,郑商所动力煤。
港口外矿资源多为主流高品矿,年吞吐量为1亿多吨,现库存为1700万吨左右处于较高库存状态,预计最多可放2000万吨左右,其中货源80%为钢企库存,其它为贸易矿,后期可能与矿山直接合作。外矿、焦煤港杂费为30元/吨左右。
本港为全国进口焦煤最大港口,现库存为260万吨,主要资源发往唐山、山西以及东北焦企。
运输方面:从去年7月份开始禁止焦煤、焦炭汽车集港,疏港必须为燃气与集装箱车。进口焦煤通关时间为15-20天左右。
 
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